渠道通路转移，建材部品加速全装修市场应用

中指控股地产家居研究  2021-02-01 17:48

[摘要] 近年，地产精装修借助政策春风迅速推进，精装修规模的不断扩大给建筑材料市场带来更多机会。但2020年疫情黑天鹅的突然到来，打破了原有常态化的发展态势，让精装修建筑材料市场面临着市场的压力。随着后疫情时代全国房地产的恢复，建筑材料企业必将继续进行渠道变革,发力精装修的营销渠道。

近年，地产精装修借助政策春风迅速推进，精装修规模的不断扩大给建筑材料市场带来更多机会。但2020年疫情黑天鹅的突然到来，打破了原有常态化的发展态势，让精装修建筑材料市场面临着市场的压力。随着后疫情时代房地产的恢复，建筑材料企业必将继续进行渠道变革,发力精装修的营销渠道。国内房地产精装修市场有望继续扩容，将是建筑材料市场新的动力引擎。

2020年坚持“房住不炒”定位不变。2020年中央调控力度不放松，仍坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位不变。即使是在疫情最为严重的一季度，银保监会、央行、住建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性。7月以来，受热点城市房价、地价的不稳定预期增加影响，中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持“房住不炒”定位不变，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。

2020年各大城市因城施策出台扶持和调控政策。上半年供需两端政策频出，缓解房企资金压力，提振市场信心。2020年上半年受疫情影响，多个城市对房地产市场政策进行了调整，促进房地产市场平稳发展；下半年政策环境趋紧，多地升级楼市调控政策。7月以来，针对部分城市地价、房价上涨较快等现象问题，中央多次强调要从各地实际出发，采取差异化调控措施。

2020年，土地管理制度改革持续推进。3月，国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》，将国务院可以授权的基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准；试点将基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆，试点期限1年。10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，明确指出“支持在土地管理制度上深化探索。将国务院可以授权的基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。支持盘活利用存量工业用地，探索解决规划调整、土地供应、分配、历史遗留用地问题。探索利用存量建设用地进行开发建设的市场化机制，完善闲置土地使用权收回机制。”土地审批权的下放、存量土地的盘活利用等均将提高土地利用效率，为房地产市场提供更多有效资源，从源头上改善供求矛盾较为突出城市的供给面。

放宽落户、加大引才贯穿2020年全年。据统计，2020年，上海、广州、天津、杭州等50余城出台人才引进政策，降低人才落户门槛，扩大人才购房补贴范围或支持人才购房。与往年相比，一线城市降低落户门槛、引才力度亦在不断加大，上海放宽了高校应届毕业生的落户范围；广州多区域落户门槛大幅降低，白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区28周岁以下大专学历，社保满一年即可落户。

政策护航，地产精装修为大势所趋。近年来地产精装修政策频发，国内多个城市出台政策，提升精装修比例，在政策推动下国内精装修发展进入快车道。2020年，浙江、安徽、广西、海南、青岛等多地又公布住宅全装修“新政”，明确新建住宅的相关事宜，鼓励全装修交付。

精装修项目接近400万套。2020年全年地产精装修市场项目个数3489个，项目套数391.3万套。季度受疫情影响，开盘项目数及套数受到影响，第二季度开始逐渐恢复，精装修规模回升到173.66万套，项目个数1477个，分别占比全年44.4%、42.2%。

精装修项目主要分布于华东、华南、华中地区。2020年精装修项目中，华东、华南、华中为主力市场，三者合计占比71%。华东以杭州、南昌、青岛为主要城市，华南以广州、佛山、南宁为主要城市，华中以武汉、长沙、郑州为主要城市。

大部分购房者的需求集中于1万-2万售价的中低档精装修楼盘。从价格区间来看，精装修楼盘主要集中于1万-2万价格区间，2020年，精装修项目集中于1万-2万的价格区间，共计183.8万套，占比47%。从装修类型来看，精装修项目以中低档装修为主，二者合计占比达98%。

精装修项目主要分布于华东、华中等地区城市。从城市排名来看，华中代表城市武汉精装修规模遥遥领先，超过10个城市精装修规模达到10万套以上。2020年中国精装修项目主要分布于武汉、广州、杭州、西安、南昌等城市，其中武汉突破20万套。

中国精装修市场尚处于竞争型、分散化的市场。2020年中国精装修项目开发商CR4=25.5%（小于30%），说明中国精装修市场尚处于充分竞争和分散化的市场。从具体开发商主体来看，中国恒大集团精装修项目开发规模超过35万，是超过30万的企业。

地板篇

2020年地板精装修楼盘中配套规模超过350万套。从现阶段来看，我国房地产销售面积增速虽然有所放缓，但整体依旧保持大规模增长，对于地板行业的需求量一直处于扩张趋势，对我国地板行业起到了积极的促进作用。2020年仅精装修楼盘中地板配套量达到358万套，项目总数为3081个，在精装修市场地板配套率为96.1%。随着我国房地产精装修率不断提升，地板在精装修市场的配套规模也将会不断攀升

华东地区精装修楼盘地板配套量，超过100万套。2020年华东地区精装修楼盘中，地板配套量达到142.73万套，占整体市场份额为39.8%，代表城市为杭州、青岛、南京、苏州、上海、南通等。华南地区配套量为76.81万套，排名第二，代表城市为广州、佛山等。

地板主要配套于售价为1万-2万之间的精装修楼盘中。2020年精装修楼盘中配套地板套数的售价为1万-2万的楼盘，配套量为174.68万套，占整体的市场份额为47.47%。1万以下售价配套量为86.38万套，占比为23.47%。

各大开发商精装修楼盘中地板配套较为分散。2020年开发商精装修楼盘中配套地板的为恒大，达到34.46万套，是一个超过30万套的企业，占整体比例为9.6%。万科配套量为26.97万套，排名第二，占整体比例为7.3%。排名前两名的开发商市场份额均未超过10%，10开发商套数占整体比例为35.8%，说明精装地板配套规模均匀分布于各大开发商。

精装修楼盘地板主要以定制为主。2020年精装修地板配套的为定制地板，占整体品牌的比例为50.2%，占比超过一半儿以上。品牌为圣象地板，占比为12.5%，是占比超过10%的品牌地板，第二品牌为大自然地板，占比为6.9%。

瓷砖篇

2020年瓷砖精装修楼盘中配套规模超过360万套。近年对瓷砖环保要求越来越高，不少中小瓷砖企业由于环保问题而被市场淘汰，精装房的普及为瓷砖行业的规范化发展提供了更大机会，由于精装房对环保、质量具有统一的标准。2020年精装修楼盘中瓷砖配套量达到363.27万套，项目总数为3140个，在精装修市场瓷砖配套率为97.9%。随着我国房地产精装修率不断提升，瓷砖在精装修市场的配套规模也将会不断攀升

瓷砖主要配套于售价为2万以下的精装修楼盘中。2020年精装修楼盘中配套瓷砖套数的售价为1万-2万的楼盘，配套量为177.77万套，占整体的市场份额为48.94%。1万以下售价配套量为88.24万套，占比为24.29%。

精装修楼盘瓷砖配套量主要分布于华东、华南的新一线和二线城市。2020年华东地区精装修楼盘中，瓷砖配套量达到144.8万套，占整体市场份额为39.9%，代表城市为杭州、青岛、南京、苏州、上海等。华南地区配套量为79.58万套，排名第二，代表城市为广州、佛山等。

精装修楼盘瓷砖主要以定制为主。2020年精装修瓷砖配套占比的为定制瓷砖，占整体品牌的比例为42.3%，占比接近一半。品牌为马可波罗，占比为9.6%，马可波罗在瓷砖配套5城市中，主要在武汉、广州、西安具备微弱优势。第二大品牌蒙娜丽莎占比为7.8%，在长沙具有微弱优势。

乳胶漆篇

2020年乳胶漆精装修楼盘中配套规模超过220万套。2020年精装修楼盘中乳胶漆配套量达到221.2万套，项目总数为1833个，在精装修市场乳胶漆配套率为57.2%。随着我国房地产精装修率不断提升，乳胶漆在精装修市场的配套规模也将会不断攀升

2020年精装修楼盘乳胶漆配套情况

精装修楼盘乳胶漆配套量主要分布于华东、华南的新一线和二线城市。2020年华东地区精装修楼盘中，乳胶漆配套量达到79.84万套，占整体市场份额为36.12%，代表城市为杭州、青岛、南京、苏州、上海等。华南地区配套量为42.72万套，排名第二，占比为19.33%，代表城市为广州、佛山等。

精装修楼盘中武汉乳胶漆市场份额配套，接近10%。从具体城市来看，华中地区武汉为乳胶漆配套量的城市，市场份额为9.2%。从品牌的城市分布来看，立邦在除广州以外的城市均为1品牌，多乐士在广州为1品牌。

立邦为精装修楼盘中使用的品牌，定制乳胶漆也频繁使用于精装修楼盘中。2020年精装修乳胶漆配套占比的为立邦漆，占整体品牌的比例为20.2%，是超过20%市场份额的品牌。多乐士、三棵树市场份额分别为11.4%、11.1%，分别为第二大品牌、第三大品牌。定制乳胶漆也是主要使用品牌之一，占比11%，与多乐士、三棵树平分秋色。

展望：随着建筑材料行业自身发展和所处经济、政策环境的不断变迁，新一代消费主体的崛起，市场整体需求不再是单一的物美价廉，对生活品质的追求，对家居环境的多样化、丰富性的追求，将对家居建筑材料市场带来冲击，但也带来新的发展机遇。后疫情时代，家居建材企业必须迎难而上，不断变革自己的营销方式，不断提升产品品质，不断推陈出新，在未来的精装修市场占据新的高地。

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