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理财规划步骤 1.回顾自己的资产状况 包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提。 2.设定理财目标 需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。 3.弄清风险偏好是何种类型 不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,比如说很多客户把钱全部都放在股市里,没有考虑到父母、子女,安心贷资金保障有考虑到家 展开
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